Bladex concretó una colocación de deuda por 4,265 millones de pesos en un solo tramo a tres años, con tasa variable de TIIE Fondeo + 60 puntos base, ubicada en el límite inferior del precio inicial. La operación superó ampliamente el objetivo de 2,500 millones de pesos al registrar una demanda de 4,532 millones, equivalente a 1.81 veces, con participación de Afores, fondos de inversión, aseguradoras, casas de bolsa, asesores independientes y banca privada.
BBVA México fungió como intermediario colocador. Álvaro Vaqueiro, director general de Banca Corporativa y de Inversión, destacó que la emisión refleja la fortaleza crediticia de Bladex y su posición en el mercado de deuda en México, además de acompañar la estrategia de fondeo y desarrollo de la institución hacia 2030.
Bladex, con más de 45 años de operación en América Latina, ha construido una presencia regional basada en el conocimiento de riesgos y oportunidades del comercio exterior. La entidad presentó recientemente su estrategia al año 2030, sustentada en tres ejes: crecimiento disciplinado, reducción del costo de fondeo y mayor participación de ingresos no financieros.
Para ese año, la institución proyecta una cartera comercial de entre 18,000 y 20,000 millones de dólares, un margen de interés neto cercano a 2.30 por ciento y alrededor de 125 millones de dólares en ingresos no financieros. La colocación en el mercado mexicano se integra a ese plan de expansión y diversificación de fuentes de financiamiento.