México cuenta con las condiciones tecnológicas y financieras para ampliar el uso de pagos digitales, pero mantiene un rezago frente a América Latina y países con niveles de desarrollo similares, advierte México Evalúa en el estudio Digitalizar para crecer. El reto de transformar los pagos en México.
El diagnóstico expone una brecha entre conectividad, acceso al sistema financiero y uso efectivo de herramientas digitales. Mientras 86 por ciento de la población utiliza internet, 97 por ciento de quienes se conectan lo hace mediante un teléfono celular y 77 por ciento de los adultos cuenta con algún producto financiero formal, solo 41.4 por ciento utiliza pagos digitales.
La proporción contrasta con el 59 por ciento registrado en América Latina y el Caribe.
El efectivo mantiene un ciclo difícil de romper
El estudio identifica un “equilibrio del efectivo” que mantiene a consumidores y negocios dentro del mismo esquema de transacciones.
De acuerdo con México Evalúa, 80 por ciento de los negocios recibe efectivo de sus clientes, mientras que 85 por ciento de los consumidores utiliza este medio para compras menores a 500 pesos y 74 por ciento también lo emplea en adquisiciones de mayor monto.
El documento señala además un incremento en la circulación de billetes de alta denominación.
La dinámica funciona en ambos sentidos: los establecimientos no necesariamente ofrecen pagos digitales porque sus clientes no los solicitan, mientras que los consumidores no los demandan porque no esperan encontrar esa opción.
El rezago, sostiene el estudio, tampoco puede atribuirse únicamente al nivel de desarrollo económico. Kenia, con un nivel de desarrollo inferior al de México, presenta una mayor adopción de pagos digitales, impulsada en parte por soluciones como M-Pesa, que permitieron ampliar las transacciones electrónicas incluso en zonas con baja bancarización.
Pagos digitales pueden ampliar acceso al crédito
México Evalúa plantea que la digitalización de pagos puede tener efectos más amplios que sustituir el uso de efectivo.
El estudio señala que puede facilitar el acceso al financiamiento, ampliar mercados, reducir la informalidad, fortalecer la recaudación y generar condiciones para el crecimiento económico.
El potencial también está relacionado con el acceso al crédito: 63 por ciento de los adultos en México no cuenta con financiamiento formal. En este contexto, los registros derivados de transacciones digitales podrían convertirse en una fuente de información para facilitar el acceso a servicios financieros a personas y pequeños negocios.
El documento cita investigaciones del Banco de Pagos Internacionales, el Fondo Monetario Internacional y estudios realizados para la zona euro que relacionan una mayor utilización de pagos electrónicos con crecimiento del PIB per cápita, reducción de la informalidad, mayor inclusión financiera y menores niveles de evasión fiscal.
México Evalúa pide al Gobierno acelerar la transición
La organización plantea que el Gobierno federal, los estados y los municipios deben asumir un papel activo en la transformación de los hábitos de pago, debido al volumen de operaciones que realizan diariamente.
Mariana Campos, directora de México Evalúa, sostuvo que la adopción no se logrará únicamente mediante campañas de educación financiera o el lanzamiento de nuevas aplicaciones.
“La adopción no ocurrirá únicamente mediante exhortaciones, campañas de educación financiera o nuevas aplicaciones. Hay que cambiar la ecuación de conveniencia”, afirmó.
Según Campos, los usuarios necesitan encontrar beneficios concretos para abandonar el efectivo: menores costos, ahorro de tiempo, reducción de filas, menor exposición a riesgos y acceso a otros servicios financieros.
La organización propone establecer una estrategia nacional con objetivos, metas, responsables e indicadores públicos, utilizando infraestructura existente como SPEI, CoDi, corresponsales y plataformas privadas, en lugar de desarrollar sistemas paralelos.
Ciberseguridad, otro obstáculo para abandonar el efectivo
El estudio advierte que la confianza es una condición para aumentar el uso de pagos digitales.
México Evalúa encontró que solo tres de las 24 fiscalías consultadas cuentan con herramientas para rastrear direcciones IP o investigar fraudes, situación que, de acuerdo con el análisis, limita la capacidad institucional para responder ante delitos digitales.
El organismo plantea fortalecer la ciberseguridad, la protección de datos, los mecanismos de defensa de los usuarios y las capacidades de investigación de las autoridades.
La lógica es directa: si los usuarios consideran que pueden perder su dinero mediante un fraude y que no tendrán respuesta institucional, tendrán menos incentivos para sustituir el efectivo.
Siete líneas para ampliar los pagos digitales
México Evalúa propone concentrar la estrategia en distintas medidas para modificar los incentivos y reducir las barreras de adopción:
- Incentivos por precio: ofrecer condiciones más convenientes para pagar digitalmente servicios públicos como electricidad, peajes, agua, predial y tenencia.
- Incentivos fiscales: promover pagos documentados mediante mecanismos como devoluciones de IVA, reducciones de tasas, loterías asociadas al CFDI y esquemas de cashback dirigidos a micro y pequeñas empresas.
- Digitalización del sector público: trasladar a medios digitales las compras, pagos a proveedores, nómina y cobro de servicios en los tres órdenes de gobierno.
- Menores costos para pequeños negocios: facilitar soluciones interoperables mediante estándares comunes que permitan pagar desde distintas aplicaciones.
- Infraestructura y conectividad: cerrar brechas en localidades rurales y pequeñas, con atención a personas de bajos ingresos, adultos mayores y comunidades con menor acceso a servicios financieros.
- Fortalecimiento de la confianza: mejorar la ciberseguridad, protección de datos, defensa de usuarios e investigación de fraudes.
- Seguimiento público: crear un tablero que permita medir el uso y aceptación de pagos digitales, la permanencia de recursos dentro del ecosistema, la circulación de efectivo y las brechas territoriales.
México Evalúa sostiene que el país ya dispone de infraestructura tecnológica relevante y que el principal desafío consiste en coordinarla y generar condiciones para que los pagos digitales resulten útiles y convenientes tanto para consumidores como para empresas.
El diagnóstico coloca así el problema no solo en la disponibilidad de tecnología, sino en la capacidad del Gobierno y del sistema financiero para modificar los incentivos que mantienen al efectivo como el principal medio de pago cotidiano.