BBVA México realizó una emisión de certificados bursátiles por 17,354 millones de pesos que registró una demanda total superior a 23,700 millones, equivalente a una sobresuscripción de 1.55 veces, con participación diversificada de inversionistas institucionales. La operación confirma el interés del mercado en los instrumentos de la institución financiera.
La colocación se integró por tres tramos. El primero, identificado como BBVAMX 26, se emitió a tres años y medio con tasa variable de TIIE de Fondeo a un día más 32 puntos base, por un monto de 6,124 millones de pesos. El segundo, BBVAMX 26‑2, se colocó a 10 años con tasa fija de 9.26 por ciento y alcanzó 8,876 millones de pesos. El tercer tramo, BBVAMX 25D, correspondiente a una reapertura con vencimiento a dos años y medio, se emitió en dólares por 16 millones a una tasa fija de 4.19 por ciento. Fitch y S&P asignaron calificaciones AAA(mex) y mxAAA.
La institución señaló que los recursos fortalecerán su liquidez y estructura financiera de largo plazo. De acuerdo con Beatriz Muñoz Villa, directora general de Finanzas de BBVA México, la emisión representa un voto de confianza para el sistema financiero y permitirá mantener la capacidad de otorgar crédito a personas y empresas. Añadió que la canalización estratégica de los recursos contribuye al desarrollo económico y social del país.
La operación se suma a las emisiones realizadas por el banco en el mercado local y consolida su presencia en instrumentos de deuda de largo plazo.